首页-万向-注册登录站免费在线年乐器行业市场调研分析报告 汇报人：张淑娟 汇报时间：2022-12- 21 CONTENT 01/ l 目录 02/ 市场背景 Contents 03/ 行业现状分析 04/ 市场环境分析 05/ 行业发展格局趋势 1 市场背景 什么是乐器？ 乐器是可奏出音色音律，并能进行音乐艺术再创造的器物。相较于普通的工业产品，乐器 要求外观造型精美，且具备良好的声学品质 （包括音色、音乐和规定的音准高度）。因此， 通常乐器选材相对严格。乐器是音乐艺术的表现工具，在任何社会历史发展时期和各个不 同民族都有各具特色的乐器。中国是世界公认的乐器生产古国，乐器生产至今已有8000年 的历史。中国民族乐器的发展历史悠久，源远流长，品种繁多，造型精美，音色美妙，另 世人瞩目和神往。 发展历程 发展阶段 (1978年至今) 奠基阶段 （1912年以前） 西洋乐器爱好者数量反超民族乐器,深受乐器爱好者喜爱中国爱乐香开始选 择国际知名品牌的钢琴、提琴、号管等四洋乐毒，同时，消费升级也为国际 随若胡代更迭，不断有新的乐辜产生、流行、失传至消亡；考行的 中高栏乐器企业创造新机锂 乐器包含编钟、编磬、右货琴、瑟、鼓。铙、至金、筝、扬琴、琵 琶等传统的民族乐氢 融合阶段 （1912-1978年） 西洋音乐传入并开始流行。逐渐与中国传统音手融合建国后,革命歌曲.样板戏流行,以二 胡.琶琶、古筝、喷呐、扬琴等为代表的中国民族乐器逐渐发展成热 产业链上游分析 原材料供应商指乐器及其零部件生产、制造、调试、组装等全部流程所需材料、设备的供应企业。以钢 琴生产为例，原材料通常涉及木板、毛毡、绒布、金属 （铁板等）、喷漆设备、踏板、琴弦、五金、塑 A 上游 料件等，生产流程较为复杂。原材料的来源有国产和进口两种，高端钢琴使用的木板、油漆等重要原材 料依赖于进口。近两年来，由于贸易摩擦等原因，乐器原材料供应量不稳定，引起原材料价格波动，导 致乐器生产成本上涨。此外，部分重要零部件涉及金属锻造、抛光及油漆处理行业，受现阶段生产技术 B 中游 限制，生产过程中产生污染物较多。自2017年修订版的 《水污染防治法》和 《环境保护税法》颁布、实 施以来，部分乐器上游企业关门整顿甚至淘汰出局，短期内，一定程度上将影响原材料供应，进一步加 剧原材料上涨趋势。长远来看，新政的实施对于乐器生产上游产业的环保升级转型，行业健康、稳定的 C 下游 发展意义深远。拥有连锁琴行五年战略管理经验的专家指出，每年乐器行业相关原材料价格上浮幅度约 为3-5%，零售价格随原材料价格上涨而上调，最终由终端消费者承担。 产业链中游分析 乐器品牌方是指乐器产品零售品牌商，包含各类琴行、乐器商贸公司等。乐器品牌方依托乐器加 工工厂，结合渠道资源，为消费者提供便捷的乐器产品及其零部件的购买途径、培训教育服务、 售后维修服务等。目前，国内市场知名的乐器零售品牌有柏斯琴行、利通琴行、知音琴行等，这 些品牌专营乐器产品或以乐器产品销售为主营业务，零售门店众多，在整个乐器市场影响力较强。 琴行出售的乐器商品中，由于钢琴爱好群体广泛，且相较于其它乐器，单价较高，传统钢琴 （竖 式钢琴、三角钢琴等）占据乐器销售总额比重较大。各类琴行、商贸公司同时经营线上乐器店铺， 开拓乐器销售线上渠道。线上乐器销售中，电钢琴受欢迎程度较高，单价相对传统钢琴较低。拥 A 上游 有连锁琴行五年战略管理经验的专家统计，2018年，全国电钢产能约20万架，市场规模8亿元规模， 行业发展迅速，规模化电钢琴企业如雅马哈近两年销售额年均增长超过50%。为扩大整体经营利润、 稳定乐器生产质量，乐器零售企业通常通过并购方式成立乐器生产工厂，向产业链上游发展，增 B 中游 强议价能力和竞争力。乐器加工厂乐器加工厂指生产、制造、组装乐器及其零部件的企业，或者 接受委托进行零部件、乐器产品代加工的工厂。以钢琴为例，乐器的加工需要经历选材、零部件 生产、刷漆、组装共鸣盘、琴身合成、总装配、包装入库等流程。流程相对复杂，涉及多项生产 C 下游 技术。从数量和规模上看，目前中国乐器加工企业数量众多，规模不等的加工企业 （户）数万家， 从业人员数十万人。其中，较为著名的加工厂商包括广州珠江钢琴集团、宜昌金宝乐器制造、天 津市津宝乐器、河北金音乐器集团、海伦钢琴股份等。占据乐器加工行业领先地位的企业多数为 钢琴生产加工企业，如珠江钢琴、海伦钢琴股份等公司，年产能较高，综合实力较强。相对于零 售行业，乐器加工行业集中度较高，下游产业订单集中于少数规模化生产企业。乐器生产的相对 集中导致生产制造企业在面对零售企业时议价权提升。此外，品牌知名度和消费者认可度较高也 是规模化乐器生产企业议价权较高的原因。 产业链下游分析 零售渠道:乐器行业的下游参与者为零售渠道商及消费者。具体而言，乐器的零售渠道可划分为线 上渠道和线下渠道两类。其中，线上渠道是指电商平台 （如淘宝、天猫等）、社交平台 （如微信 等）等平台的乐器商铺，商家依托线上店铺进行展示、宣传，协助线上消费者挑选、购买乐器产 品，并通过线上支付完成购买流程。乐器购买的线下渠道包含百货、卖场的乐器专柜及街边的琴 A 上游 行。琴行占据线下销售及全部零售渠道的主体地位。一方面，琴行提供各类乐器的介绍、销售、 售后维修保养等服务；另一方面，琴行通常与乐器教师合作，提供乐器培训服务。熟悉乐器的专 业老师可就近向学生推荐相应的乐器，消费者乐器的主要消费群体为青少年乐器爱好者，学习乐 B 中游 器的主要目的是帮助考学及培养兴趣爱好、陶冶情操，该类消费者占据整个消费群体约70%比例。 成人乐器消费者包括白领、中老年爱乐者，白领基于缓解工作压力、社交目的学习乐器，老年人 乐器消费的目的主要为健身、圆梦等。随着 “终身学习”观念的流行，成人乐器消费者的占比将 C 下游 逐渐提升。此外，不同年龄层的消费者乐器消费偏好不同。键盘乐器弹奏难度相对较大，适合学 习能力较强的青少年爱乐者。青壮年乐器初学者爱好电吉他、电子合成器等电鸣音乐，一些小众 乐器如尤克里里也逐渐在青壮年爱乐者群体中流行。老年乐器爱好者偏好民乐乐器，如二胡、琵 琶、扬琴等，此类播弹奏乐器有助老年人达到肢体协调、促进手指末梢神经血液循环的健身目的。 2 市场环境 行业政策环境1 《乐器标准体系》 《中国乐器行业高质量发展白皮书》 《轻工业高质量发展行动计划》 乐器标准化技术委员会 中国轻工业联合会 乐器协会 环境保护税法》保留了过去减半征收排污税费 包含多项国家.行业标准，通过乐器基础类、方 从 “经济运行、产业布局、市场拓展、科技 的规定，具体来说。对排污主体排放污染物低 法类、材料类,安全环保类、产品类、强习性、 创新、 ‘音教扩市’、国际合作”等方面， 于国家排放标准50%的,减半征收费用;还附加 推荐性等方面的标准全面规范乐器生产、经营 用数据和事实归纳总结了中国乐器行业在 了 “对于排污主体低于国家排放标准30%的污 的各个环书 “十三五”时期高质量发展的成果及特点。 染物，减按75%征收环保税”的条款 中国乐器协会秘书长刘勇表示，对于乐器行 业而言，尤其是在双循环新格局方针指导下， 高质量发展的根本体现在科技创新力和市场 活力。 经济环境 近五年来，中国国民经济保持快速增长态势，国内居民年均可支配收入 以及消费支出不断增加，为中国乐器行业的稳定发展奠定了良好的经济 基础。2014年至2020年，中国国民人均可支配收入从20,167.1元增长至 31289元，年复合增长率为8.8%；同时，国内居民人均消费支出从 14,419.4元增长至21634元，年复合增长率为8.2%。国内居民年均可支配 收入及消费支出的持续增长，增强了普通爱乐者乐器消费的信心，购买 更多的乐器以及更高品质乐器成为可能。 3 社会环境 社会环境 社会环境1 社会环境2 随着生活水平的提高、素质教育的深入，学乐 化产业对国民经济贡献持续加大，文化自信显著增强， 器买乐器的人增多，乐器市场容量扩大。近年 为稳步推进文化强国建设、实现全面建成小康社会目标 来，个性化消费需求的增长造就了玩具乐器产 提供了有力支撑。乐器作为国家文化产业的重要组成部 品多元化格局，新兴玩具乐器厂家为了满足不 分，作为音乐教育不可或缺的设备和舞台音乐艺术品， 同消费群体的需求，研发定制外观更加丰富、 具有无限的魅力和广阔的发展空间。目前，中国乐器制 功能新颖的玩具乐器产品。而在玩具乐器生产 造业正值转型升级和供给侧结构性改革的重要阶段，全 过程中，3D打印应用从根本上优化传统玩具乐 行业如同跳动的音符充满着发展的激情。 器生产工艺，让玩具乐器产品外观、功能更加 丰富，同时实现了小批量按需生产。 社会环境 社会环境 随着中国国民经济的飞速发展，城镇化进程的加速，国家对文体产业的 发展予以重视，出台各项政策措施支持文体产业的发展，中国乐器制造 行业作为文体产业中较重要的朝阳产业之一，也取得了良好的发展机遇。 中国乐器出口的国家和地区数量有较大增加，历史性的达到了231个，已 接近全覆盖，说明中国乐器正在向一些过去没有出口的国家和地区继续 渗透，乐器贸易国家和地区的数量不断上升，中国乐器在世界上的影响 力也在不断增强。 4 行业现状 市场规模 随着中国人均可支配收入及消费水平的提高，国内爱乐者更多追求乐器质量的改善，为乐器中高端消费奠定坚实的基础。此外，不断完善的政策规 范体系在乐器企业选材、设计、生产、销售、检测等环节发挥重要作用，有效规范乐器市场发展的秩序，产品质量、销售服务品质得以保证，增加 消费者乐器消费的信心，推动乐器消费行业的持续发展。据数据显示，中国乐器行业的市场规模由2014年的328.8亿元人民币增长至2018年的387.6 亿元人民币，年均复合增长率为2%。在未来五年中，中国经济大环境趋向稳定，国内乐器行业也将稳步增长，市场规模将在2023年增长至471亿元人 民币，年均复合增长率为1%。 行业现状 西乐器营业收入为229.02亿元，占总营业收入的55.49%；电子乐器营业收入为868亿元，占总营业收入的19.79%；中乐器营业收入为57.48亿元，占总 营业收入的193%。近些年来，我国的乐器工业技术进步成效显著，行业分工越来越细，乐器的声学品质不断提高，国外市场不断拓展。2019年中国乐 器市场规模进一步扩大，达到329.36亿元，较2014年增加了913亿元，年复合增长率为6.78%。 行业现状分析 根据中国海关编码，管乐器可以分为铜管乐器和其他管乐器。中国铜管乐器出口金 根据中国海关数据显示，2022年上半年铜管乐器出口地包括美国、德国、英国、 额大于进口金额，这主要是因为我国制造业比较发达，对管乐器的制造有完整的制 马来西亚、日本、法国等地，其中美国出口金额为255 造流程，无论是简单的还是复杂的，基本上都可以实现。根据中国海关数据，2022 年上半年中国铜管乐器进口金额为269.2万美元，出口金额为4817.58万美元，从 2018到2021年出口金额呈下降趋势，进口金额整体下降，但是降幅比出口较小。根 据中国海关数据，2022年上半年中国其他管乐器进口金额为15705万美元，出口金 额为46561万美元，2018到2021年其他管乐器的出口金额逐渐下降，2020年受疫情 影响下降幅度较大，而在2021年疫情有所缓解，由此出口金额在2021年有小幅回升。 驱动因素 政策支持、宏观经济持续增长、完善的政策体系支撑乐器行业、技术不断创新等是行业主要驱动 因素 政策支持 完善的政策体系支撑乐器行业健康、有序的发展 随着乐器行业的持续发展，相关行业及国家监管部门日益重视政策、 中国乐器市场政策体系相对成熟、完善，推动乐器行业健康、有序 法规及相关条例的制定、颁布及解释工作 ()。1984，全国乐器标准 的发展。全国乐器标准化中心 （又称标准化中心）、乐器标准化技 化中心成立，业务受中国轻工业联合会指导,是全国乐器行业标准 术委员会 （又称技术委员会）、中国轻工业联合会 （又称轻工业联 化技术单位，负责对全国乐器行业的标准化工作进行管理和根据行 合会）共同构建乐器生产、制造、经营的技术规范体系。全国乐器 业需要负责编制乐器国家、行业标准的年度制 （修）订计划以及完 标准化中心于1984年成立，针对国家有关的标准化政策，中心建立 成各级国家标准化行政管理部门下达的乐器国家、行业标准的制 并完善乐器行业标准化工作规划、技术措施、 “采标”建议、标准 （修）订工作。 《乐器标准化体系》 （简称 《体系》）由全国乐器 化成果的奖励等标准体系。标准化中心、技术委员会及轻工业联合 标准化中心制定，包含多项国家、行业标准。通过乐器基础类、方 会参与起草、制定、修订的乐器行业现行国家、行业标准共计104项。 法类、材料类、安全环保类、产品类、强制性、推荐性等方面的标 其中，国家标准16项，占总标准数的15.4%；行业标准88项，占总标 准， 《体系》全面规范乐器生产、经营的各个环节。具体来说， 准数的86%。标准包含基础类标准、方法类、材料类、安全环保类、 《体系》包含 《乐器音准专职及准确度等级判定》、 《乐器中文通 产品类等不同类别，全面规范了乐器企业的选材、设计、生产、检 宏观经济持续增长，为乐器消费奠基 测、销售等各个经营环节，为行业健康、有序的发展提供政策基础。 用名称》、 《废弃乐器回收利用通用技术规范》等具体规范，持续 技术不断创新，助力开辟乐器新市场 更新、不断完善乐器选材、生产、销售的各个环节。 “新中产”阶级的崛起助力乐器消费市场的增长。中国 “新中产”阶 级群体通常拥有较高学历如本科、硕士、博士学历，注重自我提升型 随着艺术培训、音乐节等各类音乐消费、音乐文化活动兴起，乐器消 的消费 （如学习型消费）及子女教育消费支出。文体教育作为成人自 费逐渐向多品种、多层次发展。目前，乐器消费的群体从以青少年为 我提升型教育及未成年人兴趣教育的重要环节，受到 “新中产”阶级 主体的局面向成年、中老年全民音乐学习发展。相对学习能力较强的 欢迎。2017年中国中产阶级数量已经达到8亿，约占总人口比例的11%。 青少年爱乐者，年长的乐器爱好者音乐基础较为薄弱，空余时间较少， 这一群体的崛起，将推动中国音乐教育市场的发展，促进乐器的消费 因此，增强乐器学习便利性对成年爱乐者较为重要。自动化、智能化 增长。 等新技术与乐器制造结合产生的智能乐器兼具自动演奏、智能乐谱、 自动音律校准检查、静音效果、自动评测等功能，满足成年消费者对 于乐器学习便利性的需求，同时也增强青少年爱乐者乐器学习趣味， 助力开辟智能乐器新市场，促进整体乐器消费市场的扩大。目前，智 能乐器在线教育课程通常采用专业音乐学院讲师授课模式，通过人机 行业痛点 专业人才紧缺，培养成本较大 目前，乐器下游零售市场各类琴行很大程度上赖于乐器教师推荐进行相应的乐 器销售。专业的乐器销售人才、管理人才稀缺且人才培养时间较长、成本较高 成为影响企业规模化发展的重要因素。不同于日常生活用品，乐器演奏需经专 门指导，乐器教师对于乐器产品材质、音效、品牌的推荐很大程度上影响特定 乐器制造依赖于出口市场，受贸易摩擦影响显著 乐器产品的销售。具备乐器演奏专业背景的销售人员通常不了解其他种类乐器， 仅能就该种乐器对消费者进行试奏、推荐，且销售技巧相对缺乏，需经培训才 长期来看，外向型经济占据国内乐器制造行业重要地位，行业 能胜任工作。而普通销售人员具备销售知识，但是相应的乐器演奏专业知识缺 发展受对外关系影响。2017年，国内弦乐器行业规模化企业生 乏，不能很好地回应乐器消费者的专业提问。培养乐器专业知识耗时较长，成 产提琴约55.1万把，其中小提琴、中提琴、大提琴年产能分别 本相对较高。现代化管理人才稀缺也是阻碍业内企业规模化发展的原因之一。 47.7、6、8万把，其中，出口占比分别为79%、73%、84%；贝 小型琴行数量众多，实际经营者多为精通一门或者多门乐器的专业型人才，缺 斯8960把，出口占比85%；声学吉他年产能288.2万把，出口占 乏现代化企业管理的意愿和能力。因此，类似规模的琴行辐射范围有限，难以 比75.3%；电吉他30万把，出口占比80%。世界经济发展放缓、 形成具有较大影响力的全国知名品牌。专业乐器销售人才及管理人才的稀缺是 对外关系紧张等导致的双边、多边贸易摩擦增加国内乐器制造 阻碍乐器零售企业规模化发展的重要原因之一。 企业生存压力。以中美贸易摩擦为例，自中国加入世界贸易组 传统铸造业及乐器生产技术落后 织以来，中美贸易摩擦增加、升级，扩大了对中国乐器制造企 标题 中国传统铸造企业起步晚，行业整体技术水平相对落后。对比国外铸 业的负面影响。影响主要包含贸易摩擦导致的外汇汇率波动及 造行业，国内铸件质量低，材料、能源消耗高，经济效益差，劳动条 相关原材料进口成本波动:一方面贸易摩擦直接产生汇兑损益 文字 件恶劣，污染严重。例如，模样生产现以手工或简单机械进行模具加 并同时使贸易风险增加，另一方面导致国内乐器企业从美国地 工为主；铸造原辅材料生产供应的专业化、商品化差距大，在品种质 区进口的木材以及相关材料成本增加，亦可能导致出口的乐器 量等方面不能满足环保新工艺新技术发展的需要；铸造合金材料的生 商品价格增加，出口竞争力下降。 产水平、质量低；生产管理制度落后、体系不完善；工艺设计多凭个

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